Sean Maguire

Il Replicatore si focalizza sulla squadra quando il killer sceglie come prossima vittima un membro del team. La squadra, inoltre, deve indagare su una serie di vittime a Manhattan apparentemente dovute a un consumo eccessivo di ecstasy.

Uncino va a New York per tentare di aiutare Emma a recuperare i suoi ricordi, così che possa aiutare i suoi amici e la famiglia.

Hook scopre ciò che Ursula conosce riguardo il piano di Gold. Lui e la Regina delle Tenebre non si fermano di fronte a nulla pur di ottenere informazioni da August. Regina teme per la sicurezza di Robin Hood.

Uncino suggerisce di trovare Trilli e seguirla fino al nascondiglio di Peter Pan; Neal realizza un piano che può condurlo da Emma.

Mary Margaret e David radunano la città per preparare la maledizione incombente, mentre Belle e le fate lavorano su un antidoto. Gold lavora su una strategia per salvarsi. Emma ed Elsa sono alla ricerca di Anna.

Emma arriva a Storybrooke e si rende conto che nessuno ricorda l'anno trascorso nel mondo fatato e si allea con Regina per scoprire chi è l'autore della nuova maledizione.