Sarah Hagan

Meredith non accetta di essere all'oscuro di alcuni aspetti della vita di Derek. Alex cura una paziente la cui religione potrebbe compromettere le sue possibilità di guarigione.

Naomi, alle prese con la terapia sperimentale di William, decide di chiedere aiuto a Fife. Nel frattempo Violet e Amelia si occupano di una donna malata di tumore al cervello.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.

Mentre Faith cerca di assumere il ruolo di leader, Buffy si dirige da sola al vigneto per affrontare Caleb, e trova un'arma formidabile in una camera sotterranea.

Il primo giorno di Buffy come consulente scolastico al Sunnydale High si rivela essere un po' più difficile di quanto credesse, dopo l'incontro con una ragazza convinta di stare per morire.