Ron Eldard

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Obsessionen prallen aufeinander als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu nach Ellen May zu suchen.

In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan ihn der Mafia Detroits auszuliefern.

Während Boyd erfährt dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will versucht Raylan Drew Thompson dadurch am Reden zu halten dass er ihn mit Ellen May

Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat muss Raylan einen Weg finden ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen die ihn aufhalten wollen.