Roger Holloway

L'Enterprise è in pericolo quando Janice Lester, una vecchia fiamma di Kirk, si impossessa del suo corpo.

Alcuni alieni telepatici si impossessano dei corpi di Kirk e Spock.

Kirk e Spock consegnano medicinali a un manicomio criminale in cui è rinchiuso un ex capitano della Flotta Stellare e scoprono che questi ha liberato i prigionieri e gestisce la struttura.

Su un pianeta condannato alla distruzione, Kirk, Spock e McCoy entrano in contatto con due alieni che li usano come cavie da laboratorio per una strana serie di esperimenti su un'aliena empatica che potrebbe essere la salvatrice del suo pianeta.