Robia LaMorte

Il giorno del suo diciassettesimo compleanno, Buffy e Angel devono evitare che Spike e Drusilla facciano risorgere Il Giudice, demone che ha il potere di distruggere l'umanità.

Willow libera inavvertitamente in Internet un potente demone di nome Moloch che trasforma gli appassionati della rete nelle sue pedine.

Quando la madre di Buffy viene corteggiata da un venditore di software informatici di nome Ted, Buffy ha una brutta sensazione e inizia a indagare su di lui.

Quando Cordelia lo lascia proprio a San Valentino, Xander chiede a una strega di incantare Cordelia così da poter essere lui a rompere con lei.

Buffy deve sconfiggere non solo Il Giudice ma anche Angel, che ha di nuovo perso l'anima dopo aver provato un attimo di pura gioia.

Il passato di Giles torna a perseguitarlo quando un demone che lui ed Ethan Rayne avevano invocati i gioventù va a cercarli a Sunnydale.