Roberto Montesinos

Nick e Jess scappano in Messico per dare alla loro relazione la possibilità di crescere senza i problemi quotidiani di Schmidt e Winston. Nel frattempo, Winston scopre di essere daltonico e Schmidt si impegna con Cece ed Elizabeth.

Un governatore ricorre alla legge quando la propria moglie viene violentata. James decide di tornare al suo lavoro come giornalista e Cyrus e il Presidente ne sono sorpresi.

La squadra cerca un criminale che sfigura le vittime di proposito. Rossi ha un incontro imbarazzante con la sua ex moglie, Hayden Montgomery.

T-Bag va in isolamento. Michael riesce a soggiogare Wheatley e fa evadere Sara ma una terribile notizia la attende al suo ritorno a casa.

Lori difende l'informatore di cui si serviva quando lavorava alla procura. È stato ferito mentre rapinava un negozio. Denny ha una relazione con una prostituta che lo pone dal lato sbagliato della legge.

Callen va sotto copertura come paziente in un ospedale di salute mentale per cercare un agente della NSA scomparso mentre cercava una cellula dell'ISIS che stava attraversando il confine messicano.