Peter Kawasaki

1985: Walter hat Peter aus dem anderen Universum entführt. Das Versprechen, ihn nach seiner Heilung so schnell wie möglich wieder zurück zu bringen, kann Walter jedoch nicht halten, denn er fürchtet katastrophale Konsequenzen für die Struktur der Universen. Der kleine Peter durchschaut bald, dass etwas nicht stimmt und dass Walter und Elizabeth nicht seine Eltern sind. Die beiden leiden schrecklich darunter, nun mit dieser Lüge leben zu müssen ...

Augusts Körper wird wieder zu Holz. Mary Margaret quälen Schuldgefühle. Tamara, Neals Verlobte, will August aus Storybrooke weglocken, weil sie an der Magie interessiert ist. Doch der will seine Freunde warnen und so bringt sie ihn um. Die blaue Fee kann ihn retten, allerdings wacht er als Pinocchio auf und erinnert sich an nichts mehr.