Moon Bloodgood

Die junge Polizistin Michelle heftet sich an Michaels Fersen und entdeckt sein geheimes Sprengstoff-Depot. Zur gleichen Zeit bittet Patricia Fiona um Hilfe. Ihr Exmann verwehre ihr seit Tagen, ihren gemeinsamen Sohn zu sehen.

Paxson ist hinter Rick Matheson her, einem eiskalten Killer. Michael plant, über Tommy Dentoni, einen von Mathesons Untergebenen, an den Kopf der Bande heranzukommen. Er erschleicht sich als vermeintlicher Knastbruder Tommys Vertrauen.

Der NCIS entdeckt eine Verbindung zwischen dem Diebstahl eines Unterwasserdrohnen-Prototyps und der schicken Party eines Video-Gamers. Außerdem treffen Callen und Sam auf die Versicherungsmaklerin Katherine Casillas, bei der der Gamer versichert ist.

Kurz vor Weihnachten setzt Hetty Callen auf einen Fall mit einer persönlichen Verbindung an: Callens ehemaliger Pflegebruder und seine Frau wurden verhaftet, weil sie versucht haben sollen, Drogen über die Grenze zu schmuggeln. Das Paar war wegen einer medizinischen Behandlung nach Mexiko gereist und hatte dort Sauerstofftanks bekommen, die jedoch ohne ihr Wissen mit Drogen gefüllt waren

Michaels Bruder Nate hat endlich einen Investor für sein neu gegründetes Geschäft mit Luxus-Limousinen gefunden. Doch sein angeblicher Geschäftspartner ist in Wahrheit Tyler Brennen, ein Waffenhändler, der Michael erpresst.

Bei einem Poetry-Slam-Event wird ein Navy-Ingenieur ermordet. Zeitgleich bittet Callen Nell um Mithilfe um Annas Aufenthaltsort zu ermitteln.