Michael Countryman

Phil rifiuta il compromesso offerto da Tony. A.J. si dispera per il mondo e il suo futuro. Tony si risente per un affronto ai danni di Meadow.

Uno stallo sullo smaltimento dell'amianto accende le tensioni tra New Jersey e New York. Tony riceve una rivelazione e Paulie viene messo da parte.

A.J. combatte contro la depressione. Senza volerlo, il padre di Kelli alimenta una nuova faida tra Christopher e Paulie.

Sherlock e Watson indagano sul rapimento di un bambino ad opera di un serial killer soprannominato "L'uomo dei palloncini", perché lascia dei palloncini su ogni scena del crimine.

Un agente di grande rilievo crolla a causa dello stress emotivo e rischia di capovolgere un'importante rete di informatori del KGB. A livello professionale, a Philip ed Elizabeth viene dato il compito di infiltrarsi nel nuovo sistema di criptaggio delle comunicazioni dell'FBI mentre, in privato, devono affrontare uno degli aspetti più deleteri della loro vita da spie.

Una bambina scompare al parco, dopo che il padre per un attimo l'aveva affidata, o almeno così credeva, alla baby-sitter di un'amica. Il cognato di Connie viene arrestato.