Mercedes McNab

La squadra cerca un killer che imbalsama le vittime per poter passare più tempo con loro.

I Winchester scoprono che Dixon, un vampiro maschio, fa bere sangue umano a delle donne nei bar a loro insaputa, facendo intendere che sia una recente droga e tramutandole così in vampiri. Nel mentre, Gordon Walker evade di prigione e parte alla ricerca di Sam, ma diventerà a sua volta un vampiro, un avversario molto più formidabile.

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Mentre Cordelia si prepara per l'elezione della reginetta del ballo della Sunnydale High, una forza invisibile inizia ad attaccare i suoi più cari amici.

Quando Cordelia lo lascia proprio a San Valentino, Xander chiede a una strega di incantare Cordelia così da poter essere lui a rompere con lei.

Mentre Dawn inizia a scrivere un diario sulla sua vita con la Cacciatrice, incontra un pazzo che le dice che quello non è il suo posto, e un gruppo di vampiri guidati da Harmony.