Mary Jo Deschanel

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Dopo essere stato ferito, a Cooper appare un gigante che gli fornisce diversi indizi sull’omicidio di Laura Palmer. Shelly e Pete si riprendono dall’incendio della segheria, ma Josie e Catherine sono scomparse.

Leland viene sepolto e Sarah Palmer cerca di accettare quello che è successo alla sua famiglia. Il dottor Jacoby torna dalle Hawaii. Cooper si prepara a lasciare Twin Peaks. Il sindaco Milford si oppone al fidanzamento del fratello con una donna più giovane.

Harry sprofonda in una profonda depressione dopo la morte di Josie. Il cadavere di Josie nasconde più domande che risposte. A Twin Peaks arriva Annie, la tormentata sorella di Norma. Wheeler e Audrey si conoscono meglio. Earle si arrabbia per lo stallo di Cooper.