Major Dodson

L'ultimo spettacolo da baraccone sopravvissuto nel paese lotta per rimanere in attività durante l'era degli albori della televisione. La polizia fa una terribile scoperta in un agriturismo della zona.

Un coprifuoco in tutta la città minaccia il futuro dello spettacolo. Un uomo forzuto, dal passato travagliato di Ethel, arriva al campo. Le gemelle Tattler rivelano un talento che potrebbe togliere Elsa dai riflettori.

Edward Mordrake continua la ricerca di un fenomeno da baraccone da aggiungere alla propria cricca spettrale. Elsa racconta la storia macabra dei propri giorni in Germania.

I mostri rifiutano di esibirsi durante il giorno di Halloween a causa di una vecchia superstizione dei giostrai. Jimmy è colpito da una donna che dichiara di essere una indovina. Ethel riceve notizie che le cambiano la vita.