Lindsay Crouse

Un trasformista in preda alla furia omicida trascina Gideon, Hotchner e il loro team in un selvaggio inseguimento per le strade del sud.

Frasier accetta di partecipare a uno show per adolescenti per aumentare gli ascolti tra i più giovani, ma è preso di mira dai conduttori dello spettacolo in cerca di sensazionalismo. Niles viene arrestato mentre fa un gesto romantico per Daphne.

Niles coinvolge tutti nei suoi piani elaborati per chiedere a Daphne di sposarlo. Una bugia inopportuna rovina le possibilità di Martin con Peg.

Mentre si trova in visita presso una cittadina rurale, Jessica si trova coinvolta negli intrighi di una stazione radio locale, che eventualmente conducono ad un omicidio.

Mentre Spike cerca di eludere le squadre dell'Organizzaziones, Buffy ne esplora il complesso sotterraneo e scopre di non essere la benvenuta.

Da una favola arriva un gruppo di creature assassine note come Gentiluomini: prima rubano la voce a tutti e poi iniziano a raccogliere cuori umani.