Kerr Smith

La squadra indaga su una serie di omicidi a Bakersfield, in California, che hanno lasciato le vittime non identificabili. La squadra dà il benvenuto al nuovo agente Kate Callahan.

Quando il paziente operato da Cain torna con delle complicazioni, Mina e Raptor si chiedono quale sia il modo migliore per gestire la situazione. Conrad e Devon sono alle prese con una deputata locale.

Cain viene colpito da un'auto e i medici di Chastain sono costretti a mettere da parte i loro problemi personali per tentare di salvargli la vita.

La squadra si ritrova alle prese con una madre e una figlia e con la loro misteriosa malattia. Devon riceve una visita inaspettata da parte di sua madre, mentre Conrad e Nic hanno grandi novità.

Piper e Phoebe si scambiano i poteri perché Phoebe possa avere una visione della realtà utopica. Zankou si mette in mezzo facendo in modo di trasferire i poteri magici a degli ignari passanti, che scappano via in preda al panico.

Le incarnazioni stanno progettando di trasformare il mondo in una realtà utopica. Zankou rapisce Brody e lo obbliga a lanciare un incantesimo sulle sorelle Halliwell.