Jimmy Bellinger

Jess attira l'attenzione di un giocatore di football professionista (la guest star Steve Howey, "Shameless"), con cui Winston è riuscito ad avere un'intervista per la sua stazione radio. Nel frattempo, Nick e Schmidt litigano per l'organizzazione della festa per il decimo anniversario della loro convivenza, e Cece riceve un'offerta inaspettata.

Sue si mette a lavorare per risparmiare soldi a sufficienza per una macchina. Mike e Frankie scoprono che Brick marina le lezioni da tempo. Axl passa le notti a casa per evitare di dividere la stanza con una persona terribile.

Diggie prova ancora dei sentimenti per Maddie e cerca di confessarli, ma finisce nello spogliatoio delle ragazze. Reggie ed Evan cercano di guardare in pace l'ultimo episodio della propria serie televisiva preferita.

Mike e Frankie incontrano una coppia di conoscenti durante una passeggiata nel quartiere; Sue ha paura di non avere un accompagnatore per il ballo studentesco ma due pretendenti si fanno avanti.

Mentre la famiglia Heck si prepara a festeggiare il Ringraziamento, l'ostilità di Frankie nei confronti di April, la fidanzata del figlio, raggiunge il culmine, con imprevedibili conseguenze.

Frankie e Mike tentano disperatamente di passare una serata romantica insieme. Sue invece è triste perché non ha nessuno con cui andare al ballo di fine anno e accetta di fare il turno serale da Spudsy's. Poco dopo, però, un invito arriva inatteso.