Jimmy Bellinger

Jess attira l'attenzione di un giocatore di football professionista (la guest star Steve Howey, "Shameless"), con cui Winston è riuscito ad avere un'intervista per la sua stazione radio. Nel frattempo, Nick e Schmidt litigano per l'organizzazione della festa per il decimo anniversario della loro convivenza, e Cece riceve un'offerta inaspettata.

Frankie è alle prese con le prime ribellioni adolescenziali di Brick. Sue invece è corteggiata al lavoro da un fast food cinese che la vuole strappare alla concorrenza. Mike aspetta che Axl compia ventun anni per bersi la prima birra insieme.

Sue si mette a lavorare per risparmiare soldi a sufficienza per una macchina. Mike e Frankie scoprono che Brick marina le lezioni da tempo. Axl passa le notti a casa per evitare di dividere la stanza con una persona terribile.

Mike e Frankie incontrano una coppia di conoscenti durante una passeggiata nel quartiere; Sue ha paura di non avere un accompagnatore per il ballo studentesco ma due pretendenti si fanno avanti.

Frankie e Mike tentano disperatamente di passare una serata romantica insieme. Sue invece è triste perché non ha nessuno con cui andare al ballo di fine anno e accetta di fare il turno serale da Spudsy's. Poco dopo, però, un invito arriva inatteso.

Gli Heck si preparano a trascorrere il Ringraziamento da Janet, ma non ne sono molto contenti. Durante il viaggio, inoltre, il pessimismo e la sfiducia nel genere umano prendono il sopravvento.