Jenni Blong

Un contadino in difficoltà minaccia il Dipartimento del Tesoro con il suo trattore imbottito di esplosivo. Intanto Loker rimane bloccato con una scolaresca che stava facendo visita al Gruppo Lightman.

Mentre cerca di spiegare a Olivia le origini fuori dal mondo di Peter, Walter torna indietro negli anni al 1985 e ricorda la madre di Peter (guest star ORLA BRADY).

Il fantasma di una ragazza diventa amica di Aiden e minaccia Melinda, che comincia ad essere seriamente preoccupata per il figlio.

Preoccupato per Ava ora che Boyd Crowder è stato scarcerato, Raylan segue il criminale in un campo dove vive con altri sei ex truffatori. Tuttavia, nonostante l’offerta di Raylan di una ricompensa di 50.000 dollari in cambio di informazioni che lo avrebbero riportato in prigione, nessuno dei seguaci di Boyd vuole abbandonare lui o la sua nuova “chiesa”. Mentre rimane in attesa di un attacco...

Nel tentativo di ricordare il suo piano per sconfiggere gli Osservatori, Walter intraprende un viaggio con LSD nel mondo dei ricordi, alla ricerca di risposte.

Lafayette evoca i genitori defunti di Sookie. Warlow rivive ricordi dolorosi legati a Lilith.