Jack Kennedy

In Tucson wird der 56-jährige Kenneth Richards tot in seinem Wagen gefunden. Da ihm die Augen entfernt wurden, ruft das Policedepartment die BAU hinzu. Die Profiler finden heraus, dass es sich um eine Täterin handeln muss. Als kurz darauf die Augen in einer Zeitungsbox gefunden werden, wird klar, dass die Frau eine Botschaft übermitteln will. Beth erkennt, dass sie sich auf einen Nachruf für Steve Lawford bezieht, der nach einer Knieoperation an einer Infektion gestorben ist ...

Um S.H.I.E.L.D. zu zerstören und so Rache an Coulson zu nehmen, stellt Cal ein Team von Superschurken zusammen. Unterdessen droht eine Krise das Team zu spalten, daher bittet May ihren charismatischen Exmann, den renommierten Dr. Andrew Garner, um Hilfe.

Die Wahlen stehen an und Ray will um jeden Preis, dass Gouverneur Verona wieder gewahlt wird. Es geht schließlich um den NFL-Deal und damit um viel Geld. Da ist sich Ray auch nicht zu schade, einen Konkurrenten außer Gefecht zu setzen. Auch Bridget ist in die Wahl involviert, allerdings verfolgt sie ganz andere Ziele als ihr Vater: Als freiwillige Helferin will sie vor allem ihrem attraktiven Mathelehrer naher kommen. Mickey plagen derweil ganz andere Sorgen: Wenn Ginger und die anderen Prostituierten sich weigern zu arbeiten, wird er den ganzen Zorn der Minassians auf sich ziehen.