Iqbal Theba

Judith è incinta di una bambina e Alan è convinto di essere lui il padre. Nel frattempo, Jake è di umore litigioso e Charlie pensa di sapere il perché.

Phoebe va in travaglio e si ritrova assistita da un medico ossessionato con “Happy Days”. Mentre i gemelli vengono alla luce, Joey viene colto da forti dolori per calcoli renali.

Quando l'India invade il Kashmir, temendo una minaccia nucleare in entrambi i paesi, Bartlet chiede aiuto al vivace ed ebbro lord John Marbury, ex ambasciatore a New Delhi.

Will Schuester insegna in una scuola superior, la McKinley High School. Il suo innato ottimismo ed entusiasmo lo spingono a rimettere in piedi il club di canto della scuola, reinventando allo stesso tempo se stesso. Nel farlo, stimola una gruppo di emarginati a mettere in luce il loro vero potenziale, incurante delle dure critiche a parte di tutti.

Kurt entra a far parte della squadra di football solo per far piacere a suo padre. La storia tra Finn e Quinn subisce uno sviluppo sorprendente. Rachel resta male per il fatto che a Tina sia stata assegnata un parte migliore della sua. Sue continua a tramare per smantellare il club...

Gli equilibri del club si rompono a causa dell'arrivo di April Rhodes, nuova voce delle New Directions...