Henry Gibson

Lori difende l'informatore di cui si serviva quando lavorava alla procura. È stato ferito mentre rapinava un negozio. Denny ha una relazione con una prostituta che lo pone dal lato sbagliato della legge.

Denny deve occuparsi del processo all'omicida di una tredicenne, ma è stanco di difendere assassini. Intanto, Alan deve affrontare il proprio terrore atavico per i clown.

L'attrazione tra Alan Shore e Shirley Schmidt aumenta quando i due iniziano ad occuparsi del caso di un senzatetto accusato di cannibalismo. Denny Crane si innamora di Bethany durante un caso che affrontano insieme.

Carl e Denny scommettono sull'esito di una causa che nessuno dei due vuole seguire. Il caso riguarda un uomo accusato di crudeltà sugli animali. Una donna sostiene che le sedute di psicoterapia del marito lo abbiano condotto al suicidio.

Un demone attacca le Streghe del Trio con polvere di sogno, rendendo i loro incubi reali. Paige è perseguitata da un pagliaccio malvagio a una festa per il nascituro, Piper ha una relazione e Phoebe viene inseguita da un maniaco con una motosega.

Il giudice Cooper chiede ad Alan di rappresentarlo in giudizio contro lo Stato nella richiesta di secessione della sua città di residenza, Concord, dagli Stati Uniti d'America. Denny ne è offeso.