George Hertzberg

Una ragazza non si è ancora resa conto di essere morta e Melinda tenta di dirle la verità; viene ostacolata nuovamente da Romano, che cerca di attirare lo spirito dalla sua parte.

Mentre è ospite dei Taylor, Willow non fa ritorno dalla discoteca una sera. Jill teme il peggio e manda tutta la famiglia a cercarla. È il giorno di San Patrizio a Tool Time.

Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.

Una morte interna all'Organizzazione mette alla prova il rapporto tra Buffy e Riley, rivelando che il gruppo ha aspetti sinistri e letali che neanche Riley conosce.

Mentre Spike cerca di eludere le squadre dell'Organizzaziones, Buffy ne esplora il complesso sotterraneo e scopre di non essere la benvenuta.

Dopo essersi magicamente scambiata il corpo con Buffy, Faith va a trovare Riley – lasciando Buffy in balia del Consiglio degli Osservatori che è arrivato per riportare Faith in Inghilterra.