Fabiana Udenio

Dopo essersi trasferita temporaneamente a casa Wilson, Naomi scopre che sua sorella maggiore è tornata in città. Adrianna e Navid comunicano i loro progetti futuri ai genitori di Navid.

Un collega di Frasier si reca a Boston e si fa nemica Rebecca.

Medavoy va sotto copertura per catturare uno zingaro che ha truffato e derubato uno dei suoi anziani vicini, mentre Simone e Sipowicz indagano su un omicidio in un locale gay. Ignorando il consiglio di Sipowicz, Dan Breen va a trovare il figlio, mosso dal sospetto che abbia smesso di prendere le sue medicine.

Sam viaggia nel tempo fino al 1958 e si ritrova nel corpo di un trapezista. Nonostante la paura delle altezze, deve salvare la sorella, anch'essa un'atleta del circo, da una caduta potenzialmente mortale.