Emma Caulfield

Mentre Naomi e Archer formano una coppia sempre più consolidata, Addison sospetta che Archer possa essere tornato alla sua vita da celibe. Nel frattempo, Dell, Addison e Naomi discutono dei pro e contro della chirurgia per il cambio di genere.

Emma cerca di salvare due bambini dall'adozione trovando il loro padre biologico. La Regina Cattiva, intanto, fa in modo che Hänsel e Gretel rubino un manufatto ad una strega cieca.

Gli eroi devono affrontare una bestia terrificante per aiutare Uncino, che viene tenuto prigioniero. Mary Margaret cerca un amico d'infanzia che sappia come sconfiggere il mostro.

Ruby e Mulan si incontrano Dorothy ad Oz ed assistono al ritorno di Zelena. Biancaneve e David lottano con l'essere stati separati dal proprio figlio.

La missione per salvare Uncino dagli Inferi si rivela più difficile del previsto, perché gli eroi vengono ostacolati dalle anime in pena.

Emma, David, Regina, Robin e Henry si riuniscono con Biancaneve a Storybrooke. Ade inganna Zelena, in seguito Regina e Robin lo affrontano definitivamente.