Donovan Scott

Il team investiga sulla morte di un babbo natale.

Il Cloud 9 assume un gruppo di lavoratori stagionali piuttosto indisciplinati per avere aiuto durante le vacanze, e Glenn assume il marito di Amy come favore accidentale.

Mike si offre di organizzare il giorno di Natale in famiglia così da permettere a Frankie di concentrarsi sul suo assolo per la messa di mezzanotte.

Earl narra ai bambini di Camden la storia di un uomo scimmia. In realtà il racconto è la vicenda delle disavventure trascorse nel suo tentativo di riportare nella civiltà il suo amico Raynald, uomo eccentrico che ama la libertà.

Maggie, la suocera di Jim, arriva in visita per le vacanze natalizie. Jim e Cheryl competono con Ryan e Dana per l'affetto della donna.

Frasier con riluttanza organizza la parata natalizia di Seattle con il suo rivale radiofonico.