David Zayas

Reese lavora al computer, e stavolta è Finch a doversi muovere per occuparsi del loro nuovo obiettivo, il portiere di un palazzo che sorveglia un po’ troppo da vicino i suoi inquilini.

Mentre è in Nigeria per una missione, Michael Westen, una spia, viene licenziato dall'agenzia. Torna quindi nella nativa Miami, senza lavoro e senza soldi.

Quando Holmes si trova ad affrontare le accuse penali dovute al suo recente atteggiamento violento e alla ricaduta, il padre potente arriva a New York per risolvere i problemi legali del figlio in qualsiasi modo.

Mentre Danny e Baez si uniscono a una task force della narcotici per rintracciare uno spacciatore, Baez inizia a fare uso di droga e lotta per sopravvivere dopo un'overdose accidentale.

Un’antica faida riaffiora e Nick si prepara a scatenare il Grimm che ha dentro di sé. La guest star è David Zayas (Dexter).

Quando uno studente viene ucciso da un membro di una gang rivale nel cortile del suo liceo Danny e Baez cercano di capire la situazione per evitare che si ripeta ma il preside Darryl Ward (Ernie Hudson) prende incautamente in mano la situazione.