David L. Ross

Ein fremdes Wesen ernährt sich vom Hass zwischen Klingonen und der Crew der Enterprise.

Eine Wissenschaftlerin versucht in Kirks Körper Kontrolle über die Enterprise zu bekommen.

Die Enterprise reagiert auf einen Notruf der Raumstation K-7 in der Nähe der klingonischen Grenze, um dort eine Ladung Getreide zu schützen. Sie decken dabei mit Hilfe von Tribbles eine Verschwörung der Klingonen auf.

Auf dem Planeten Omega IV herrscht seit Jahrhunderten ein Konflikt zwischen zwei verfeindeten Volksgruppen. Der Konflikt wird verschärft, als Captain Ronald Tracey vom Föderationsraumschiff Exeter, dessen Mannschaft durch einen alten Virus komplett getötet wurde, die Oberste Direktive verletzt und eine der Gruppen unterstützt.

Kirk und Spock folgen durch ein Zeitportal McCoy in die Vergangenheit, wo dieser die Zukunft der Föderation ändert.

Die Enterprise untersucht das Verschwinden der Valiant bei Eminiar VII und wird kurz darauf von einem Kriegscomputer als zerstört eingestuft.