Dan Aykroyd

Stewie e Brian scoprono che i nuovi ragazzi che si sono trasferiti nella casa di Cleveland sono spie. Decidono così di seguirli in una missione in Russia.

Grace e il figlio di un importante critico teatrale, Frank Bradley, si incontrano al parco e iniziano a bisticciare, allora Francesca colpisce il bambino con una baguette. L'incidente potrebbe avere gravi conseguenze per l'opera teatrale che Maxwell sta mettendo in scena a Broadway.

Cheryl e Jim, dopo essersi ricordati come si incontrarono anni prima, cercano di far mettere insieme un loro amico poliziotto e una sua compagna di lavoro, Laraine.

Intuendo che c'è del tenero tra il loro amico Danny e la sua collega di lavoro Laraine, Jim e Cheryl cercando di farli mettere insieme. La donna, nel frattempo, ricorda al marito il giorno in cui sono conosciuti.

Randy mette in discussione la propria religione. Tim rompe un prezioso arredo ecclesiastico.

Jim incontra un vecchio amico e decide di provargli che può ancora sostenere i ritmi di quando erano più giovani. Ben presto la realtà si rivela.