Clare Kramer

Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Dopo aver scoperto di essere l’incarnazione della Chiave, una Dawn sconvolta e incredula si reca al reparto psichiatrico dell’ospedale, dove incontra Glory.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Rifiutandosi di credere che uccidere Dawn sia l’unico modo per salvare l’universo, Buffy si prepara a combattere contro Glory, e finalmente capisce il vero significato del suo “dono”.