Christian Lagadec

Eine Reihe von straffälligen Jugendlichen ist verschwunden. Die erste Spur zur Lösung des Falls führt zu einer alte Wesen-Sage über einen bösen Weihnachtsmann. Die Ermittlungen spitzen sich zu, als Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) es übertreiben. Unterdessen spannt Monroe (Silas Weir Mitchell) Juliet (Bitsie Tulloch) dafür ein, Rosalee zu ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest zu überraschen – mit unerwarteten Folgen. Derweil verläuft Captain Renards (Sasha Roiz) Europareise erfolgreich: Er ist kurz davor, Adalind (Claire Coffee) ausfindig zu machen.

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) werden in einen sehr alten Kampf verwickelt. Als der Rat der Wesen beschließt, daran teilzunehmen, steigen die Wogen hoch. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) bringen allen Beteiligten die Geschichte der Wesen näher. Unterdessen ist Sergeant Wu (Reggie Lee) immer noch von den Ereignissen erschüttert, die ihm vor Kurzem zugestoßen sind. In Europa spitzt sich die Lage zu. Dort wird einer der treuesten Verbündeten des Widerstands unter Druck gesetzt, als er Adalind (Claire Coffee) schützen will.

Während Baron Samedi den immer noch bewusstlosen Nick in sein Privatflugzeug schafft, versuchen Monroe, Juliette und Rosalee der Zombie-Horde zu entkommen. Der Captain folgt Eric zum Hafen und findet heraus, warum sein Bruder wirklich nach Portland gekommen ist. Währenddessen starten Stefania und Adalind in Österreich den Versuch, Adalinds Hexenbiest-Kräfte wiederherzustellen.

Als Nick (David Giuntoli) einen Unfallort untersucht, stößt er auf eine mysteriöse Epidemie, die ihre Opfer in grausame Wesen verwandelt. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalees (Bree Turner) romantischer Ausflug endet abrupt, als eine infizierte Kreatur sie verfolgt, die es auf frisches Blut abgesehen hat. Währenddessen bekommt Captain Renard (Sasha Roiz) einen Tipp: Ein gefährlicher Flüchtiger aus dem Ausland ist offenbar in Portland unterwegs.

Eine Reihe verstörender Verbrechen bringt Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) auf die Spur einer wiedererwachten alten Fehde, die Nick und Monroe (Silas Weir Mitchell) nur allzu gut bekannt ist. Die Nachricht vom Tod eines Mitglieds der Königsfamilie hat zur Folge, dass mehrere Schlüsselfiguren anfangen, ihre Strippen zu ziehen. Unterdessen stellt Nick fest, dass er trotz seiner kürzlich erlittenen Verletzung bei bester Gesundheit ist und Monroe und Rosalee (Bree Turner) versuchen, ihre Beziehung zu vertiefen.

Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) entdecken neue Dimensionen des Unerklärbaren, als sie Fälle von Verdächtigen untersuchen, die tot aufgefunden wurden – zum zweiten Mal. In Europa bereitet Adalind (Claire Coffee) einen gefährlichen Handel vor. Dabei gerät sie mitten in eine Fehde zwischen Frau Pech and Stefania (Shohreh Aghdashloo). Währenddessen ist Juliette (Bitsie Tulloch) entschlossen, sich an jedes Detail ihrer Vergangenheit mit Nick zu erinnern. Sie bedrängt Monroe (Silas Weir Mitchell), ihr Nicks dunkelstes Geheimnis anzuvertrauen: die Welt der Grimms und „Wesen“.