Carlos Antonio

Gabrielle cerca di avere Grace nella sua vita, Renee rivela un oscuro segreto a Susan, mentre il piano di Paul viene svelato.

Jessica è seccata dal fatto che Louis non sia geloso della visita di Oscar, suo ex fidanzato al college. Nel frattempo, Eddie fa di tutto per non partecipare alla fiera della scienza della propria scuola.

Proprio mentre Ray sta tornando alla normalità, il capo dell'FBI gli chiede di consegnargli il padre, che si trova in Messico. Intanto, Abby chiede a Ray di andare in terapia e Conor finisce nei guai dopo aver aggredito un compagno di classe.

Fiona invita Stevie Nicks per stimolare le ragazze. Cordelia scopre la verità su Hank ed i cacciatori di streghe. Madison cerca di eliminare chiunque possa ostacolare il suo desiderio di supremazia.

La classe riceve un compito sul perdono. Riley cerca di perdonare Auggie per aver distrutto qualcosa di importante per lei, mentre Maya scrive a suo padre e cerca di perdonarlo per essersene andato.

Il Jazz Fest accende New Orleans, regalando ai residenti di Treme un meritato sollievo dopo un anno difficile.