Bruce Harwood

Mentre suo padre attende l'operazione, Clark fa amicizia con un ragazzo, Garrett (JAMES KIRK), il cui fratello Vince (TAHMOH PENIKETT) muore dopo un problema al fegato. Tuttavia, Vince si presenta in ospedale, vivo e in forma, finché il fegato non collassa di nuovo. Per tenere in vita il fratello, Garrett si lega addosso una bomba alla Kryptonite e pretende che Jonathan doni il fegato a Vince.

Mentre indagano su una serie di omicidi commessi in una piccola città, gli agenti scoprono che gli strumenti di uso quotidiano vengono utilizzati come strumenti di morte.

Mentre Scully è in coma e lotta per la vita, Mulder scopre le prove del rapimento di lei, che lo portano ad avere un confronto con l'Uomo che fuma.

Mulder e Scully divengono il bersaglio di una campagna di disinformazione quando tentano di rintracciare il trasporto governativo segreto di una forma di vita aliena.

Animali rari dello zoo vengono rapiti e inseminati in un caso che Mulder ritiene possa essere collegato a una cospirazione aliena.

Mulder e Scully scoprono un collegamento agghiacciante tra un insabbiamento UFO e gli esperimenti segreti del governo.