Brian Guest

Walter e Sylvester decidono di infiltrarsi in un campionato internazionale di scacchi per provare ad aiutare una spia americana in pericolo in un Paese straniero ed evitare che la sua identità venga rivelata.

L'ex marito di Taylor, Henri-Michel, si avvicina un po' troppo a casa per promuovere le sue memorie erotiche. Dopo aver raccontato a Ryan dell'eccitante vita di Taylor in Francia, Ryan mette in dubbio la sua relazione con Taylor. Intanto, Seth va dal dottor Roberts a Seattle per chiedere la mano di Summer. Kaitlin capisce che le piace Will, ma teme che lui la consideri troppo superficiale.

L'omicidio di un macchinista della marina con un'autorizzazione di sicurezza elevata manda la squadra a cercare prove in tutta la città. Anna Kolcheck collabora con Callen e Sam assiste Hetty nell'indagine sulla talpa.

Tra Rush e l'agente dell'FBI Ryan Cavanaugh (JOHNNY MESSNER) nasce del tenero mentre lavorano sul caso irrisolto di un soldato statunitense ucciso a Woodstock durante alcuni viaggi in Vietnam.