Brandon Morris

Mentre è in Nigeria per una missione, Michael Westen, una spia, viene licenziato dall'agenzia. Torna quindi nella nativa Miami, senza lavoro e senza soldi.

Una donna testimonia contro uno spacciatore che ha brutalmente picchiato un uomo. Oleg chiede a Michael di aiutarla: è la sua migliore cameriera ed è in serio pericolo.

Una delle amiche di Madeline, Laura, è stata malmenata da un artista psicopatico. Michael la aiuta in cambio di informazioni in merito a due misteriosi uomini che sono sulle sue tracce.

Michael deve aiutare la figlia di un vecchio amico ad uscire dal giro della prostituzione, in cui è stata trascinata. L'uomo mette a serio repentaglio la propria vita.

Michael si infiltra in una famiglia di contrabbandieri dopo che questi hanno minacciato un supervisore aeroportuale. Nel frattempo, l'FBI mette sotto pressione Sam per ottenere più informazioni sulle attività dell'ex agente segreto.

Messo sotto pressione sia da Sam che da Fiona, Michael accetta di consegnare alla giustizia un assassino di Haiti.