BJ Mitchell

Bei einem Spaziergang entdeckt ein Pärchen die menschlichen Überreste eines brutal ermordeten Mannes in einem Biberdamm. Das Opfer, das etwa drei Tage zwischen den Ästen gelegen hat, kann schnell als Sean Nolan identifiziert werden.

Ein junger Lieutenant wird im Büro seiner Vorgesetzten erschlagen aufgefunden. Gibbs und sein Team, die den Fall untersuchen, stellen bald fest, dass der Mord mit einem Kunstraub zusammenhängt. Ein wertvolles Gemälde, das in dem Büro hängt, entpuppt sich als Fälschung. Tony Senior wurde von seiner zukünftigen zweiten Frau Linda wegen eines anderen verlassen. Am Boden zerstört sitzt er in Tonys Wohnung und leckt sich die Wunden.