Barbara Hershey

Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.

Da Mr. Gold sie weiter anlügt, verlässt Belle ihn. Sie jobbt in der Stadtbücherei. Mr. Gold erzählt ihr dort die Wahrheit über sich. Rumpelstilzchen bringt seine Frau Milah um, weil sie den Piraten Hook liebt. Ihm hackt er die Hand ab. Hook tut sich mit Cora zusammen, um nach Storybrooke zu reisen und sich an Rumpelstilzchen zu rächen.

Emma und Mary Margaret wollen mit Hilfe von Mulan, Aurora und dem Ritter Lancelot wieder nach Storybrooke gelangen. Lancelot entpuppt sich allerdings als Verräter im Dienst von Cora und Emma kann nur verhindern, dass Cora nach Storybrooke kommt, indem sie den rettenden Schrank, in dem sie einst selbst reiste, abfackelt.

Auch Mary Margaret und David suchen Rumpelstilzchens Dolch. Mit Emmas Hilfe finden sie den Dolch vor Cora und Regina und durch Dunkle Magie gelangen sie in den Besitz des Dolches. In New York wird Gold von Hook überfallen und schwer verletzt. Neal, Emma und Henry beschließen, Gold mit Hooks Schiff zurück nach Storybrooke zu bringen.

Regina und Mr. Gold wollen, um Cora fernzuhalten, jeden töten der durch das Portal kommt. Doch so ist auch das Leben von Mary Margaret und Emma in Gefahr. Die Beiden schaffen es, aus dem Kerker zu fliehen und springen ins Portal. Sie überleben, weil Henry im letzten Augenblick Regina überredet, den tödlichen Zauber vom Portal zu nehmen.

Cora, Regina und Hook suchen Rumpelstilzchens Dolch, seinen wertvollsten Besitz. Im Märchenland wird Rumpelstilzchen von einer Seherin sein Schicksal offenbart. Er fürchtet, im Oger-Krieg zu fallen und seinen Sohn vaterlos zurückzulassen und schlägt sich selbst zum Krüppel, um seinem Schicksal zu entgehen. Und erfüllt es damit selbst.