Bailee Madison

Quando l'atteggiamento di Justin inizia a cambiare, trascorrendo molto tempo con Rosie, Alex si insospettisce. Più tardi, Tina confessa che Rosie non è quella che dice di essere.

Regina tenta di trovare un modo per recuperare i propri poteri. David continua la ricerca di Mary Margaret ed Emma. I sette nani scoprono cosa accade quando uno degli abitanti tenta di lasciare confini della città di Storybrooke.

È una giornata importante per Callie, dato che il suo futuro con i Foster dipende dalla rivelazione che Donald non sia il suo padre biologico. Ciò che succederà in seguito minaccia di separare di nuovo Callie e Jude.

Callie prende un'importante decisione, ovvero di affrontare in modo diretto gli ostacoli della propria adozione, ma forse Jude è più condizionato dalla sua decisione di quanto non dia a vedere.

Mary Margaret viene a conoscenza del piano per il pugnale di Cora e Regina, e decide di trovarlo per prima. Mr. Gold continua la propria ricerca di Bae. La Fata Turchina offre a Biancaneve un incantesimo per salvare sua madre.

Lena dà il suo supporto a Brandon quando quest'ultimo rivela un segreto di lunga data che potrebbe distruggere la famiglia. Jesus si sente costretto a dimostrare la sua lealtà a Hayley e Mariana combatte la sua insicurezza.