Arthur Rosenberg

Dr. Scobie stirbt vor seiner Aussage gegen den Tabakkonzern „Morley Tobacco“ auf unerklärliche Weise. Wenig später gibt es ein zweites Opfer, und Mulder und Scully finden am Tatort und in der Leiche einen Schwarm Käfer. Wie sich herausstellt, hat der Konzern einen neuen Tabak entwickelt, der einen gentechnisch veränderten Käfer hervorgebracht hat. Dieser legt seine Eier beim Inhalieren im Körper ab. Als auch Mulder davon betroffen ist, scheint es keine Rettung mehr zu geben.

Sam schlüpft in die Gestalt von Katie McBrian, die nach einem Date im Krankenhaus liegt. Sie wurde von Kevin Wentworth brutalst vergewaltigt. Zusammen mit der Anwältin Nancy Hudson will Sam, alias Katie, nun einen Haftbefehl gegen Kevin erwirken.

Shannon unterhält einen gutgehenden Callgirl-Ring, der auch von hochgestellten Persönlichkeiten der Stadt frequentiert wird. Als eines der Mädchen zu Tode kommt und der Verdacht auf Mord entsteht, lässt sich Cory in den Callgirl-Ring einschleusen.

Die Eltern von zwei vietnamesischen Kindern kommen nach Amerika, um nach zehnjähriger Trennung nach ihnen zu suchen.