Anne Holt

Rayna e Juliette si preparano a esibirsi a San Diego per il loro primo concerto insieme in uno stadio. Rayna scopre che lavorare senza Deacon è troppo deleterio e fa una proposta interessante a Liam, mentre Juliette manda un messaggio a Sean tramite la stampa. Gunnar va a trovare il fratello a Austin e Scarlett lo accompagna per poter assistere all'esibizione di Deacon in Texas con i Revel Kin...

Un'ombra ha oscurato la serata più importante della musica country: Juliette scopre una lettera di Jolene che rivela gli autentici sentimenti della madre; la serata da favola tra Rayna e Deacon ai CMA Awards non può finire in un lieto fine - perfino nonostante l'esibizione in coppia con Brad Paisley, nel ruolo di se stesso; e Gunnar farà qualsiasi cosa pur di riconquistare Scarlett, o è troppo ...

Deacon e Rayna cercano di leccarsi le ferite in seguito a un traumatico incidente.

Scarlett è in difficoltà quando Jeff Fordham chiede ai suoi artisti di curare un'immagine pubblica sexy e attraente.

Luke soprende Rayna con un'auto NASCAR che mostra il suo marchio e l'introduzione di Juliette al Grand Ole Opry prende una brutta piega.

Il baby shower di Juliette è un fallimento, e il fenomeno indie Ron Pope fa un cameo nel ruolo di se stesso.