Amber Benson

Owen sottopone gli specializzandi a una rigida esercitazione per ottenere una certificazione, mentre Cristina viene lasciata a vigilare un paziente in attesa del trapianto di polmoni.

Quando Sam e Dean incontrano Gordon (STERLING K. BROWN), cacciatore di vampiri in un piccolo villaggio, Dean sente subito un legame con lui. Sam incontra il capo vampiro, Lenore (Amber Benson - “Buffy l'ammazzavampiri”) e scopre che sono in realtà creature pacifiche che si nutrono di sangue da bestiame: non tutti gli esseri soprannaturali sono malvagi e cerca di convincere Dean al riguardo.

Addison è attratta da un collega dell'ospedale, finché non scopre chi è. Pete e la sua squadra convincono Violet a fare un test di paternità, mentre Sam chiama accidentalmente Sonya con il nome sbagliato.

Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.

Da una favola arriva un gruppo di creature assassine note come Gentiluomini: prima rubano la voce a tutti e poi iniziano a raccogliere cuori umani.

Una morte interna all'Organizzazione mette alla prova il rapporto tra Buffy e Riley, rivelando che il gruppo ha aspetti sinistri e letali che neanche Riley conosce.