Aaron Keith Braxton

Le ragazze vanno a trovare il padre (STEVEN WEBER) di Caroline in prigione.

Il team lavora sotto copertura su una nave da crociera per localizzare un carico di missili rubati. Intanto, mentre San Valentino si avvicina, Ralph si innamora per la prima volta.

Mulder e Scully sospettano che la fattuccheria sia la fonte di una minaccia contro la famiglia di un medico.