Malinche

A vida da companheira indígena do conquistador espanhol Hernán Cortés e da mulher que foi sua conselheira e tradutora.

Cortés faz alianças com os Totonacs e Tlaxcalans. Malinche perde o bebê de Puertocarrero.

Motecuhzoma recebe Cortés, mas segue para Cempoala para enfrentar Narváez.

Os espanhóis fogem de Tenochtitlán, que mais tarde cai sob o cerco; Malinche vai a Oluta para descobrir a verdade sobre seu sequestro.

Malinche descobre o segredo de seu sequestro em Oluta. Ela retorna para buscar seu filho, mas Cortés o usa para pressioná-la. Ela foge com ele.