A Pequena Sereia

Tritão quer uma conferência de paz com os sharkanianos. Ansioso para agradar o rei, Sebastião se orgulha de ter um grande conhecimento da cultura sharkaniana. Para horror de Sebastião, sua animação o leva a ser nomeado embaixador da paz em Sharkania. Ariel e Linguado percebem que Sebastião está perdendo a cabeça.

Ariel quer montar em Trovão, um cavalo-marinho selvagem que seu pai considera muito perigoso. Ela se identifica com a necessidade de liberdade de Trovão. Ela está frustrada e irritada com a recusa de Tritão em deixá-la montar no cavalo-marinho. Apesar dos avisos do pai, Ariel monta no cavalo e vai para a "selva", onde os polvos ladrões de cavalos tentam capturar Trovão. Uma perseguição selvagem acontece, durante a qual Ariel fica inconsciente. Tritão encontra sua filha ferida e a traz para casa. Durante sua recuperação, ela percebe que seu pai é severo porque a ama.

Travesso, um jovem tritão órfão cheio de travessuras e aventuras é apresentado nesse episódio. Ele tem uma idade impressionante e acaba andando com a turma errada, o Lagostão Vilão e o Camarão. Eles se aproveitam da sua vontade de fazer amizade. A iniciação de Travesso na máfia do Lagostão Vilão é roubar comida da festa de Netuno de Tritão. Ariel persegue Travesso, mas os dois se tornam amigos, deixando-o dividido entre os mocinhos e os bandidos, e ponderando quem são seus verdadeiros amigos.

O conde e a condessa Clambakersfield vão para Atlântica para a cerimônia do direito de passagem de seus filhos gêmeos. Depois que Tritão acusa Ariel de ser irresponsável, ela se oferece para cuidar dos gêmeos enquanto Tritão leva os Clambakersfields em um passeio por Atlântica. No início, Ariel acha que vai ser fácil, até os gêmeos desaparecerem. Ariel, Linguado e Sebastião procuram desesperadamente por eles, enquanto Lagostão Vilão e o Camarão conspiram para pegar os gêmeos desaparecidos na esperança de trocá-los por um lindo colar de pérolas que sua mãe está usando.

Ariel encontra uma mensagem em uma garrafa que leva Sebastião, Linguado e ela a um enorme e solitário monstro dos mares chamado Simão. Ariel tenta animá-lo contando que "Há um mundo grande e lindo lá fora, e você pode ir para onde quiser!" Simão diz: "Ótimo! Me leve para casa com você!". Antes que Ariel possa dissuadi-lo, o monstro marinho gigante já está com as malas prontas e está a caminho de Atlântica! Simão tem a personalidade barulhenta e abrasiva de Ethel Herman depois de 1.000 xícaras de café!

Após um aviso de Tritão para nunca mais brincar com artefatos humanos, Ariel encontra uma linda pulseira que ela consegue prender em seu pulso. Quando chega a hora de ir para casa, Ariel não consegue tirar a pulseira! Como toda criança em um momento ou outro, ela tem medo de ir para casa. Enquanto se pergunta o que fazer, ela é pega em um redemoinho que a suga para um mundo estranho, Lumilândia, onde um monstro de fluxo perigoso vive e controla a direção do redemoinho.