Russell Durham Comegys

Stefan e Damon procuram a ajuda de Elena e descobrem novas informações surpreendentes sobre pessoas, vampiros e eventos do passado, se reaproximando no processo; Bonnie lança um feitiço difícil; Caroline tenta facilitar as coisas para Tyler.

Percebendo que está em desvantagem para enfrentar o Governador, Rick leva Carl e Michonne em uma expedição para conseguir mais armas. Quando chegam à cidade, Rick encontra um velho conhecido.