Robbie Kay

Sereias ameaçam o grupo que procura Henry na Terra do Nunca; Henry e outro fugitivo do acampamento de Peter Pan escapam dos garotos perdidos; Neal viaja através da Floresta Encantada com Mulan à procura de Henry e Emma.

Os moradores de Storybrooke ficam felizes com o retorno de Henry e os heróis de Nunca Jamais. O que eles não sabem é que Peter Pan está oculto e leva à prática um plano secreto que balançará a vida de todos os residentes do povo.

Peter Pan oferece a Emma um mapa da localização de Henry, mas para poder usá-lo, ela precisa confrontar a verdade sobre si mesma; Gold recebe um conselho inesperado; Príncipe Encantado tenta evitar que Branca de Neve aceite uma oferta da Rainha Má.

Hook sugere ao grupo encontrar Tinker Bell, na esperança que ela os leve até o acampamento de Peter Pan para salvar Henry. Ao mesmo tempo, Pan revela a Henry o motivo de o ter trazido para a Terra do Nunca.

De volta ao mundo dos contos de fadas, Ariel salva a Branca de Neve de um afogamento nas profundezas do oceano, então Snow retribui o favor ajudando a nova amiga a se encontrar com o príncipe Eric, por quem a sereia está loucamente apaixonada.

Com o veneno mortal se espalhando pelo corpo de David e deixando-o mais próximo da morte, Hook o leva em uma última jornada para encontrar o sextante, capaz de ajudá-los a decifrar o mapa que os levará para longe da Terra do Nunca.