Phoebe Tonkin

A beleza do inverno chega a Mystic Falls; Stefan e Caroline brigam com Tyler; Klaus faz uma descoberta; Jeremy precisa de ajuda para superar seus demônios interiores; o professor Shane faz uma revelação surpreendente.

Stefan diz a Damon que tem suspeitas sobre Elena, e os irmãos começam uma investigação. Em busca de respostas, eles vão à Nova Orleans atual; Elena faz uma revelação chocante; Hayley quer que Tyler confronte um dos híbridos de Klaus.

No concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena e Caroline dão conselhos a April; Tyler e Hayley trabalham juntos em um projeto secreto; alarmado com os pesadelos realistas que tem tido, Jeremy procura a ajuda de Matt.

Terríveis alucinações deixam Elena assustada e confusa, levando-a a cometer um erro perigoso; Matt dá informações surpreendentes a Damon sobre o professor Shane; com a ajuda de Klaus e Stefan, Jeremy começa uma nova fase em sua vida.

Klaus e Stefan formam uma frágil aliança para tentar conter o dano causado por Connor; Caroline encontra Hailey na mansão Lockwood; o professor Shane tenta ajudar Bonnie a superar seu sentimento de culpa.

Tentando levar uma vida normal, Elena descobre que confrontar Rebekah pode ser muito perigoso; Tyler recebe uma visita surpresa de Hayley, uma mulher-lobo que o ajudou com Klaus.