Megan Gray

Joyce é hospitalizada depois de ser diagnosticada com uma doença grave e Glory conjura uma serpente para encontrar a chave. Riley flagra Spike na casa de Buffy e começa a se afastar da caçadora.

A grande estrela de cinema Max Winter chega ao set para atuar com Natasha. O flerte entre eles deixa Dawson alterado. Por outro lado, Eddie oferece sua casa para Joey estudar. Pela manhã, fazem sexo e ela chega tarde para a prova.

Em Los Angeles, Dawson visita Audrey na clínica de reabilitação, onde encontra um grande produtor de cinema chamado Toni Stark; Pacey organiza uma festa em casa para comemorar os sucessos no trabalho.