Leslie-Anne Huff

Stefan viaja em direção a Nova Orleans em busca de um lugar mais seguro, além de tentar atrair Rayna para longe de seus amigos em Mystic Falls; Enzo aborda Damon e Bonnie com um plano para proteger Stefan de Rayna.

Mike, relutantemente, se torna o novo técnico do time de futebol de Sue e, Frankie descobre que um cheiro terrível dentro de casa vem de Brick.

Damon fica fora de controle e sob a influência de Julian; Caroline sofre efeitos perigosos por conta de sua gravidez sobrenatural; Stefan descobre as razões da mudança repentina de Damon.

As diversas complicações de sua gravidez sobrenatural levam Caroline a correr grande risco de vida, levando Stefan e Valerie a tomarem medidas extremas para salvar a vampira e seus bebês.

Stefan e Valerie procuram a erva encantada que pode manter Damon escondido de Rayna; Damon arquiteta seu próprio plano para acabar com a caçadora de vampiros de uma vez por todas, porém uma nova descoberta de Bonnie ameaça essa ideia.

Para capturar Ambrose, um vampiro fugitivo que pode ser a chave para salvar Stefan, Damon segue para Memphis com Alaric; Bonnie investiga as razões para The Armory estar atrás dela.