Layla Crawford

Usando o dinheiro de Walden, Alan investe na confecção de Kate. Enquanto isso, a identidade dupla começa a ser um peso para Walden e traz consequências para sua saúde e seu desempenho na cama.

Walden se desdobra para manter suas duas identidades: um homem rico e um homem pobre. Já Sam Wilson arruma um emprego de fim de ano. Enquanto isso, Alan termina passando o Natal sozinho.

Quando vítimas são encontradas mortas devido a envenenamento por arsênico em Long Beach, a equipe investiga ameaças de morte escritas à mão e procura por um criminoso fascinado por mitologia grega.

Após várias imagens de vídeo da família de Sam terem sido encontradas na África, Sam e Callen viajam para o continente para determinar quem é o responsável e seu motivo. A família de Sam é transferida para uma casa segura.

A busca por bombas nucleares ativáveis à distância é urgente, pois um negociante de armas russo sabe sobre elas e pode vendê-las a quem oferecer mais dinheiro; Hanna tem medo de que um segredo venha a ser revelado.

A equipe investiga um roubo em uma companhia de segurança cibernética, mas Callen precisa ficar longe da cena do crime depois que Hetty revela que sua namorada Joelle é uma das principais testemunhas.