Lance Davis

Truman e Cooper vão com o Dr. Hayward e Hawk para a mata e encontram uma cena macabra; Hank Jennings sai da prisão; Audrey começa a trabalhar na loja do pai para ajudar Cooper; Donna e James investigam por conta própria com ajuda de Maddy.

Cooper e Truman encontram o homem de um braço só do sonho de Cooper; Norma Jennings vai à audiência sobre a condicional do marido; Josie segue Benjamin e Catherine enquanto eles tramam a destruição da Serraria Packard, e recebe uma mensagem de Hank.

Audrey diz a Cooper que lhe deixou um bilhete sobre Jack Caolho; Cooper insiste que o sonho é um código para resolver o crime; Bobby, James e Leland fazem escândalo no funeral; prima idêntica de Laura chega à cidade; Cooper desconfia de Dr. Jacoby.

Cooper atrai Renault para a fronteira e o envolvimento dele no crime fica claro; Dr. Jacoby vai ao encontro de Laura Palmer; Catherine, Shelly e Bobby são encurralados quando Leo inicia o plano de incendiar a Serraria, a mando de Ben Horne.

Audrey vai disfarçada até o Jack Caolho, sem saber que o Agente Cooper e Ed Hurley também estão lá atrás de Jacques Renault; o Xerife Truman fica sabendo das suspeitas de Josie; Maddy, Donna e James tentam roubar uma gravação que Laura fez.