Joana Metrass

Os heróis trabalham para libertar Merlin; Arthur insiste em acompanhar David na missão para recuperar uma relíquia mágica.

Regina faz algo surpreendente para proteger Emma; a celebração acaba tomando um rumo mortal; Hook tenta trazer Emma de volta para a luz.

Mary Margaret não é capaz de convencer David de que Arthur pode ser uma ameaça, e ela tenta resolver a situação por conta própria; o amor de Hook dá esperanças à Emma.

Merlin leva Emma em uma jornada para enfrentar seu antigo inimigo e recuperar a centelha sagrada que precisará para reformar a Excalibur.

Regina, Mary Margaret e Davi descobrem o feitiço que pode permitir a um dos escolhidos de Merlin a se comunicar com ele. Emma dá o comando a Merida para matar Belle com a esperança de forçar a transformação heróica do Sr. Gold.

Henry convida Violet para sair; os heróis invadem a casa de Emma para localizar Gold e encontram pistas de seu objetivo final; Merida trabalha em sua a missão.