Frederick Dawson

A equipe investiga um assassino que decapita suas vítimas e espalha as cabeças pelas ruas de Boston. O principal suspeito do grupo é um taxista que atua na região; Rossi e Tara trabalham juntos no conserto de carros usados.

Reese se mete em problemas durante sua primeira aula de direção. Malcolm ajuda Craig a instalar um novo sistema de som; Francis faz uma série de favores para saldar uma dívida.

Enquanto Hal entra em uma variedade de competições com seus companheiros de pôquer, Reese arruma Stevie com a filha de um dos jogadores. Já Malcolm descobre que a filha de outro jogador tem uma arma na bolsa.

Spike está prestes a confessar seu amor à Buffy, mas Drusilla volta para Sunnydale. Ela quer convencer o vampiro a viajar com ela para Los Angeles e reencontrar com Darla e Angelus.